交易所债券再添新品种 首单可续期公司债成功发行

金融创新推动实体经济,可续期债助力企业发展

新华网北京3月9日电(记者 屈绍辉)3月8日,浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙交投”)可续期公司债完成簿记,这意味着交易所债券创新品种再获新突破。

交易所债券再添新品种

党的十八届五中全会提出,要坚持创新发展理念,全面提高金融服务实体经济效率。与此同时,实体经济也在呼吁金融市场提供更多的支持。

自2015年《公司债券发行与交易管理办法》发布以来,交易所债券市场规模持续扩大、产品不断创新。

截至2015年底,我国债券市场余额为47.9万亿元,位居全球第三,其中公司信用类债券余额为14.5万亿元,位居全球第二,已成为金融市场体系的重要组成部分,并在服务实体经济、促进经济结构调整过程中发挥重要作用。

据了解,“浙交投”可续期公司债首个周期票面利率为3.6%,由浙商证券承销,首期发行规模20亿元,期限为5+N,经联合信用综合评定,信用等级为AAA。

浙交投作为浙江省最大的国有独资高速公路投资运营公司,在建项目众多、建设周期长,本次可续期公司债的发行可以为浙交投解决长期融资需求,还能补充公司资本金,降低资产负债率。

兼具债股双属性 助力企业发展

可续期公司债,是指赋予发行人以续期选择权,不规定债券到期期限的新型公司债券。相较于普通公司债券,“可续期公司债”在条款设置方面作出优化,更贴合基础建设企业的融资需求。

具体来说,可续期公司债赋予发行人到期选择权、有效延长债券期限,与大型基础建设项目周期长、资金投入大的特质高度匹配,更适应募投项目的融资需求,缓解融资难的困境。

业内人士表示,符合条件的可续期公司债兼具“债”、“股”双重属性,可以作为权益工具入账,并作为企业资本金的补充,改善企业资本负债结构;同时也有助于丰富企业债务融资品种,有效降企业低融资成本;还有利于国企改革等,应用前景广阔,对未来深化改革提供了时间和空间,助力我国经济平稳实现“新常态” 转型。

作者:屈绍辉
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